株錬金の株式投資探求掲示板（テンバガー発掘）
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2026/3/2 10:04
▼株遊楽今日の動き今日の動き
日経は結構下げているのに、業績の良い銘柄は下げて来ない。
2680円で買い予定の決算資料等分析(その6)の3004神栄は、+5と逆にあげている。
809で買いたい、その9シライ電子(6658)も落ちてこない。あともうちょいか?。
▼株遊楽株主軽視の会社株価&一般株主のことを全然気にしていない会社の見分け方Ver.0
※2月８日投稿の"株主重視の会社"の逆バージョンです。
⓵配当利回りが低い。
②配当性向率が低い。余力があるのにケチ。
※同族会社で、全部自分の資産だと思っているフシの会社もある
③累進配当を不採用。
※一時的に減益でも将来性も、資産もあるので減配しないと明言したサイバーネットは今でも頼もしく思っている。
④自社株買いしない。やってもがショボい。
⑤決算で業績がパットしない等株価が急落しそうな場合でも知らん顔。
⑥IRが少ない。IRが決算報告時だけのような会社はダメのような気がする。
特に問い合わせしても返答がない会社の業績は落ち目が多い。
➆明らかに株主が気にしそうな、例えば自社株買いの中止等について、何の説明もしない会社はダメのような気がする。
⑧株主優待なし。
但し、自社への売り上げ増が目的としか思えない、買い増ししても、長期保有してもメリットがないなど、雑な優待制度の会社が意外と多いので、要注意。
⑨新株発行常連の会社。
※1株主をATMと考えているフシの会社、株券印刷業を生業としている会社。苦境を脱し業績が良くなってもショボイ恩返しの会社。
※2証券会社の罠に嵌ったのか、グルなのか知らないけど株価急落に驚いて中止する会社なら少しはマシ
▼株遊楽決算資料等分析(その17)5816オーナンバ(評価A)
①進捗率
・10-12期営業益&純益進捗率31.7%、21.4%
②業績
・1株利益155.9円(PER11.1、PBR0.76、利回り4.04%
・25年12月期の連結経常利益は前の期比4.9％増の24.4億円になり、26年12月期も前期比10.6％増の27億円に伸びる見通しとなった。
※純利益は、前年に旧本社の土地売却益を計上した関係で前年を下回った(15.1億-8.2%)
・26年営業益27.0億円(24年21.9億円、1.2倍)
・2006年度比売上2.0倍、営業利益1.8倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③チャート
・BB＋1.5σにてバウンドウォーク継続
・ストキャス75%強含み、MACD66&RSI72強含み
④信用取り組み(2/20現在)
・売り残0.3万株、買い残50万株。倍率200
⑤その他参考情報
・配当2024年69→2026年41→70円
・中期経営計画の修正
営業利益（億円） ３５ →２７
営業利益率（％） ７．０ →５．７
ＲＯＥ（％） １０．０ →７．０
配当性向 ３０％以上 →４４．９％
・大株主:カネカ(6.6%)、日本生命保険(4.8%)、住友電気工業(4.4%)
・Be Braveによる [大量保有報告書]
義務発生日 保有割合（前回→今回） 保有株数 提出日
2026/01/26 7.54％ → 10.52％ 、 1,321,100、 2026/02/02
2025/11/05 6.48％ → 7.54％、 946,800、 2025/11/12
2025/10/30 5.21％ → 6.48％、 814,400、 2025/11/07
2025/10/27 ― ％ → 5.21％、 654,200、 2025/11/04
・株主優待:なし
・タイに７月、ワイヤーハーネスの販社設立
・三重県の電線新工場を活用しデ ータセンター向け製品の本格生産を 2026 年に開始
・東南アジア市場の開拓が順調に進展。
・自社株買い:2026年2月5日30万株万株(4.31%)取得
・為替、米ドル150円と想定
・掲示板の評判:良
例1:上場来高値更新超絶増配41円→70円 ＋71%今のテーマ株の配線メーカー
例2:お荷物銘柄が、いつの間にか、お宝銘柄に。くぅ～✌😆💕✨
▼株遊楽決算資料等分析(その16)
8065佐藤商事(評価C)
①進捗率
・10-12(4-12)期営業益&純益進捗率27.5%(75.0%)、26.9%(79.2%)
・4-12経常は前年同期比4.7％増の55.9億円に伸び、通期計画の72億円に対する進捗率は77.7％に達し、5年平均の71.8％も上回った。
②業績
・1株利益266.8円(PER8.8)、PBR0.67、利回り3.19%
・10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.8％減の20.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.8％→2.5％とほぼ横ばいだった。
・26年営業益68.0億円(24年64.8億円、1.0倍)
・2006年度比売上2.1倍、営業利益1.3倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③チャート
・BB＋1σにてバウンドウォーク継続
・ストキャスGC、MACD底値底入れから上向き&RSI上昇中
④信用取り組み(2/20現在)
・売り残0.4万株、買い残4.6万株。倍率11
・追剥ぎ機関:参入なし
⑤その他参考情報
・配当2024年73→2026年76円
・配当性向:30%以上、かつ下限を1株あたり年間76円
・中期計画2025営業利益 68 億円 ROIC (投下資本利益率)5.0％以上
※ ROICは、一般的には8％から10％以上が望ましい水準
・大株主:省略
・株主優待:なし
・自社株買い:2025年11月7日35万株取得
・掲示板の評判:微妙
例1:井村銘柄今日全部だめじゃね？川田とか大幅に売られてる
例2:割安なのは間違いないし、配当もあるからじっくり寝かすわ
・株価上昇期待があるにも関わらず評価Cの理由
下記内容について、看過できないからです。
公取委の調査によると、佐藤商事は以下の期間に下請法に違反する行為を行っていました。
①返品の禁止：2023年2月から2024年4月までの間、下請事業者19社から受け取った金属部品などの品質検査を行っていないにもかかわらず、穴や傷を理由に約1,435万円分の商品を返品していました。
②支払遅延の禁止：2023年3月から2024年2月までの間、81社に対して、製品受領後60日以内と定められた期日内に代金を支払わず、最長で納品締切から5カ月後に支払う制度をとっていました。この支払遅延による遅延利息は、総額で約3,277万円になりました。
③佐藤商事は、2025年1月31日までに、返品した商品の下請代金相当額と支払遅延による遅延利息をすべて下請事業者に支払っています。
▼株遊楽決算資料等分析(その15)7795KYORIT(評価B)
①進捗率
・10-12(4-12)期営業益&純益進捗率27.6%(65.6%)、20.7%(87.8%)
・4-12経常は前年同期比22.5％増の9.2億円に伸びたが、通期計画の14.4億円に対する進捗率は64.3％となり、5年平均の64.4％とほぼ同水準だった。
②業績
・1株利益25.2円(PER9.5)、PBR0.59、利回り3.23%
・10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比59.5％増の3.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.3％→3.5％に改善した。
・26年営業益15.1億円(24年16.4億円、0.9倍)
・2006年度比売上1.4倍、営業利益0.6倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③チャート
・BB＋1σにてバウンドウォーク継続?
・ストキャスGC、MACD底値&RSI底入れから上向き
④信用取り組み(2/20現在)
・売り残1.2万株、買い残50.2万株。倍率43
・追剥ぎ機関:要警戒
2026年2月MERRILL 34万株、モルガン62万株Barclays44万株
⑤その他参考情報
・配当2024年7→2026年8円
・配当性向:30%以上、2025年3月期の実績配当性向は45.8%
・中期計画28年度営業益12→25億円、ROE5.7%→10%、
・大株主:省略
・株主優待:なし
・自社株買い:なし
・掲示板の評判:良
"例1:ここ３か月くらいは怖いくらい順調に株価上昇してるな。
来期の配当が９円になると仮定したら（私予想では１０円もありうると思っているが）、
今年中に株価３００円代にのるかも知れん。
そうなればここも、晴れてぼろ株卒業だな。
"
例2:え、ここすごくない？PBR 0.5ってことは２倍になることあるし配当高いし今買い時？
▼株遊楽決算資料等分析(その14)6493ＮＩＴＴＡＮ(評価C)
①進捗率
・10-12(4-12)期営業益&純益進捗率27.7%(80.0%)、25.1%(87.8%)
・4-12経常は前年同期比2.5倍の29.3億円に急拡大した。通期計画の36億円に対する進捗率は81.6％に達し、5年平均の55％も上回った。
②業績
・1株利益76.4円(PER9.9)、PBR0.72、利回り2.65%
・通期の経常を従来予想の24.5億円→36億円(前期は18.9億円)に46.9％上方修正し、増益率が29.2％増→89.9％増に拡大する見通しとなった。
・10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比55.3％増の10.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.2％→7.0％に改善した。
・26年営業益33.0億円(24年20.2億円、1.6倍)
・2006年度比売上1.6倍、営業利益0.8倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③チャート
・BB下降トレンド、カップウイズにしては深い?三角もちあい
・ストキャスGC、MACD底値&RSI底入れから上向き
④信用取り組み(2/20現在)
・売り残0.0万株、買い残100万株。倍率-
・追剥ぎ機関
2026年2月国賊Nomura10.5万株
⑤その他参考情報
・配当2024年10→2026年14→20円
・配当性向:不明
・中期計画:2030営業利益100億目標
・大株主:省略
・ホンダのＥＶ戦略、燃費性能向上に貢献する次世代エンジンバルブを開発
・株主優待:500株で1,000円、1000株で2,000円クオカード(ショボイ)
・自社株買い:なし
・掲示板の評判:微妙
"例1:
報告
三角保ち合いのこの状況で、今期だけとはいえ株主優待条件緩和はありがたい！ついでに、韓国の新和精密株式会社も子会社化に成功とは社長ガンガン攻めてるなあ。
ここで一気に上方向に抜けてほしいですね。
だとしたら、面白い事になりそうですが（笑）"
例2:今こそ自社株買いを、今やらず何時するんだ、ボンクラ経営陣。
▼株遊楽決算資料等分析(その13)9880イノテック(評価A)
①進捗率
・10-12(4-12)期営業益&純益進捗率32.8%(69.4%)、21.6%(68.6%)
・4-12経常は前年同期比50.9％増の19.3億円に拡大した。
・通期の経常を従来予想の24億円→28億円(前期は17.5億円)に16.7％上方修正し、増益率が36.8％増→59.6％増に拡大する見通しとなった。
②業績
・1株利益172.5円(PER16.9、PBR1.49、利回り2.57%
・10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の11.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の5.8％→10.6％と大幅改善。
・26年営業益30.0億円(24年24.7億円、1.2倍)
・2006年度比売上1.0倍、営業利益1.4倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③チャート
・BB＋1σにてバウンドウォーク継続
・ストキャスGC、MACD底値&RSI高値横這い
④信用取り組み(2/20現在)
・売り残0.0万株、買い残27.4万株。倍率-
・追剥ぎ機関
2026年2月GOLDMN6.8万株
⑤その他参考情報
・配当2024年70→2026年70→75円
・配当性向:50%
・新中期経営計画（2024～2026年度）配当性向は50％、自己株買適時実施
・自社株:取得株式 967,400株 、2025年11月11日～2026年1月16日
・大株主:省略
・株主優待:なし
・掲示板の評判:微妙
"例1:お邪魔します🙂日経CNBCでイノテックの更なる上方修正の話題が出ていたので気になって覗きにきましたー
"
例2:連続陽線終了、天井折り返しで調整へ
▼株遊楽決算資料等分析(その12)5697サンユウ(評価A)
①進捗率
・10-12(4-12)期営業益&純益進捗率34.2%(93.0%)、35.2%(95.4%)
・4-12経常は前年同期比28.2％増の7億6900万円に伸び、通期計画の8億1000万円に対する進捗率は94.9％に達し、5年平均の77.2％も上回った。
②業績
・1株利益82.7円(PER9.7)、PBR0.47、利回り3.13%、
・10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比7.9％増の2億8600万円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の4.0％→4.0％とほぼ横ばいだった。
・26年営業益7.6億円(24年6.0億円、1.3倍)
・2006年度比売上2.3倍、営業利益0.7倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③チャート
・BBヨコヨコ
・ストキャスDC底這い、MACD底値&RSI底入れから上向き
④信用取り組み(2/20現在)
・売り残0.0万株、買い残10万株。倍率-
・追剥ぎ機関
2018年以降参入なし
⑤その他参考情報
・配当2024年19→2026年20→25円
・配当性向:30%
・中期計画:3～5年後PBR1.0を目指す
・大株主:日本製鉄(33.4%)、TOB有りや?
・株主優待:なし
・自社株買い:なし
・掲示板の評判:良
例1:PBRがやっと0.5になった🤩まだまだ割安🤡TOBも歓迎するけどね🙌
例2:まだまだこれからですね。
▼株遊楽今日のちょつと上がった決算資料等分析(その7)7927ムトー精工(評価AorB)2480円＋60円
決算資料等分析(その8)7925前沢化成(評価B)2443円＋43円
▼株遊楽有沢製作所の動き5208有沢製作所はBBが+3σに沿って上げ続けていましたが、ここでの調整は当たり前で、何ら心配していません。