株錬金の株式投資探求掲示板（テンバガー発掘）
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2026/4/19 7:09
▼株遊楽決算資料等分析(その47)
9888UEX(評価B)
①進捗率
・10-12(4-12)期営業益&純益進捗率28.2%(73.4%)、39.5%(81.7%)
・4-12(3Q)経常益進捗率は82.0％に達し、5年平均の73.2％も上回った。
②業績
・1株利益59円(PER14.2)、PBR0.50、利回り-(前期5.3%)
・4-12(3Q)連結経常益は前年同期比36.7％減の9.4億円に落ち込んだ。
・10-12(4Q)経常益は前年同期比0.9％増の1億円となったが、売上営業利益率は前年同期の1.0％→0.9％とほぼ横ばいだった。
・10-12月(3Q)経常益は前年同期比42.7％減の4.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.4％→2.8％に悪化した。
・26年営業益12.5億円(24年20.8億円、0.6倍)
・2006年度比売上0.98倍、営業益0.71倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③配当
・2024年55→2026年22円
④日足チャート:当面もみ合いと見る
・BB+2.0σまで上昇後、-3σまで逆落とし-1σまでもどり横々。
・ストキャスGC接近54、MACD 上昇-22＆RSI横々46。
⑤信用取り組み(4/10現在)
・売り残0.0万株、買い残49.5万株。倍率-
・追剥ぎ機関:
"2024年12月 モルガン 5.5万株以降変化なし"
⑥その他参考情報
・中期経営計画（2023-2025）
2025年度:計画倒れ、古い
売上高600億円(2026年予496億円)
営業利益30億円(2026年予12.5億円)
経常利益33億円(2026年予11.8億円)
純利益22億円(2026年予6.0億円)
ROE10.5%(2026年予-%)
DOE3.7%(2026年予-%)
※この項目は新中期計画のIRが出るタイミングかどうかにも留意する必要がある。
・配当性向:
日付配当性向
2026年12月期予44.0%
2025年3月期47.5%
2024年3月期46.8%
2023年3月期39.0%
2022年3月期31.5%
・株主優待:なし
・自社株買い:なし
・事業の特徴
金属専門商社としての強み
ステンレスやチタンなど、耐食性や強度が求められる高付加価値金属を主力とし、長年の取引実績と顧客基盤を持つ。
グループによる一貫体制
販売会社：ステンレス鋼やその他金属材料の販売を担当
製造・加工会社：金属加工製品の製造・販売を担当
海外事業を含む収益構造
中国での造管事業など海外拠点の収益改善による利益率向上。
・為替レート:不明
・大株主:住友商事(6%)、日本製鉄(5.8%)
・掲示板の評判:極悪
"例1:先週半分損切り処分しました。長年持っていましたがもうこの会社は信用できません"
例2:朝一成売！もう2度と見たくないし手を出しません。良い勉強になりました。授業料高く着いたなぁ。
▼株遊楽決算資料等分析(その30)ver.1
3035KTK(評価B)
①進捗率
・12-2(2Q)期営業益&純益進捗率28.4(49.4)%、25.7(45.5)%
・9-2経常益進捗率は50.3％となり、5年平均の47.3％とほぼ同水準だった。
②業績
・1株利益76.4円(PER9.7)、PBR0.86、利回り2.69%
・9-2経常益は前年同期比38.5％増の3億円に拡大した。
・26年営業益5.0億円(24年3.8億円、1.3倍)
・2006年度比売上1.9倍、営業利益2.0倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③配当
・2024年16→2026年18→20円
④日足チャート::しばらくもみあいと見る
・BB+3σオーバーから下降、もみ合い現在+1σ
・ストキャスDC下降58、MACD横這い21&RSI横ばい65
⑤信用取り組み(3/6現在)
・売り残0.5万株、買い残10.2万株。倍率20
・追剥ぎ機関:
2025年8月個人1.4万株以降参入なし
⑥その他参考情報
・中期経営計画(2027年度)
売上高200億円(2026予197億円)
営業利益6億円(2026予5.0億円)
経常利益7億円(2026予6.0億円)
ROE(自己資本利益率)10%以上(2026予9.7%)
※着実に進行
・事業の特徴
多角的な事業展開: リサイクル事業を軸に、ITソリューションや通販など多岐にわたる事業を展開しています。
顧客基盤: 約15,000社の取引先への直接提案を通じて、ITソリューションを提供できる強みがあります。
・配当性向:30%
2026年8月期予27.30%
2025年8月期27.90%
2024年8月期25.20%
2023年8月期26.20%
2022年8月期23.90%
・株主優待:「ケイティケイ・プレミアム優待倶楽部」
保有株式数優待ポイント数
600株〜699株3,000ポイント
700株〜799株5,000ポイント
800株〜1,499株7,000ポイント
※1ポイントあたり1円相当、グルメ、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品と交換可能
・自社株買い:なし
・為替レート:省略
・大株主:青雲堂(株)(22.7%)、名古屋中小企業投資育成(7.0%)
・掲示板の評判:ガラガラ、悪くはなさそう
例1:子会社上場して来そうな程、株価に勢いが有るな!玉が枯れてきた!
例2:中間決算、大幅増益だと？カチノメのAI理論株価697円ってマジか…？リユース需要、侮れないかもね…！
▼株遊楽決算資料等分析で紹介した銘柄の株価動向
A B B/A
銘柄コード銘柄名 紹介日 紹介日終値 4/3終値 4/17終値 変化率 4/17利回り
0010 TOPIX 2月16日 3,787 3,645 3,761 3.2%
その41 6804ホシデン(評価B) 4月10日 2,757 2,663 2,797 5.0% 1.79%
その42 6779日本電波(評価C) 4月12日 1,573 1,256 1,644 30.9% 1.82%
その43 5603虹技(評価B) 4月13日 1,405 1,396 1,447 3.7% 3.46%
その44 3181買取王国(評価B) 4月14日 975 903 993 10.0% 1.11%
その45 7180九州ファイ(評価B) 4月16日 1,341 1,229 1,315 7.0% 2.05%
その46 6635大日光(評価B) 4月17日 629 614 629 2.4% 2.54%
▼株遊楽決算資料等分析で紹介した銘柄の株価動向
A B B/A
銘柄コード銘柄名 紹介日 紹介日終値 4/3終値 4/17終値 変化率 4/17利回り
0010 TOPIX 2月16日 3,787 3,645 3,761 3.2%
その31 5121藤コンポ(評価B) 3月18日 2,590 2,579 2,500 -3.1% 3.04%
その32 7613シークス(評価B) 3月20日 1,152 1,228 1,386 12.9% 3.61%
その33 3321ミタチ(評価B) 3月23日 1,920 1,996 1,889 -5.4% 4.24%
その34 4619日特塗料(評価A) 3月24日 2,289 2,207 2,156 -2.3% 5.10%
その35 6768タムラ製(評価B) 3月26日 650 636 726 14.2% 1.79%
その36 3359COTTA(評価B) 3月31日 510 522 542 3.8% 1.85%
その37 2354YE DIGIT(評価B) 4月1日 908 873 905 3.7% 3.31%
その38 6327北川精機(評価B) 4月5日 1,525 1,555 2,053 32.0% 0.68%
その39 3109シキボウ(評価B) 4月6日 1,075 1,075 1,092 1.6% 4.58%
その40 4680ラウンド(評価B)4月9日 919 855.9 955 11.5% 1.89%
▼株遊楽決算資料等分析で紹介した銘柄の株価動向
A B B/A
銘柄コード銘柄名 紹介日 紹介日終値 4/3終値 4/17終値 変化率 4/17利回り
0010 TOPIX 2月16日 3,787 3,645 3,761 3.2%
その21 7608エスケイ(評価B) 3月4日 834 781 869 11.3% 2.76%
その22 3023ラサ商事(評価B) 3月5日 2120 1,944 1,892 -2.7% 3.81%
その23 9743丹青社(評価B) 3月5日 1572 1,507 1,501 -0.4% 5.33%
その24 5208有沢製作(評価A) 3月8日 2583 2,330 2,503 7.4% 3.88%
その25 3143オーウイ(評価C) 3月10日 748 710 745 4.9% 2.95%
その26 1434JESCO(評価A) 3月9日 1848 1,801 2,340 29.9% 2.05%
その27 6927ヘリオステ(評価A) 3月11日 1381 1,131 1,176 4.0% 6.12%
その28 7888三光合成(評価C) 3月12日 913 882 867 -1.7% 3.23%
その29 4284ソルクシー(評価B) 3月15日 441 448 469 4.7% 2.99%
その30 3035KTK(評価B) 3月16日 651 681 743 9.1% 2.69%
▼株遊楽決算資料等分析で紹介した銘柄の株価動向
A B B/A
銘柄コード銘柄名 紹介日 紹介日終値 4/3終値 4/17終値 変化率 4/17利回り
0010 TOPIX 2月16日 3,787 3,645 3,761 3.2%
その11 4838SSSKHD(評価A) 2月27日 931 744 754 1.3% 3.18%
その12 5697サンユウ(評価A) 2月28日 799 684 677 -1.0% 3.69%
その13 9880イノテッ(評価A) 2月28日 2,917 2,497 2,807 12.4% 4.45%
その14 6493ＮＩＴＴ(評価C) 2月28日 754 598 616 3.0% 3.25%
その15 7795KYORIT(評価B) 2月28日 248 230 227 -1.3% 3.52%
その16 8065佐藤商事(評価C) 3月1日 2,510 2,412 2,736 13.4% 2.78%
その17 5816オーナン(評価A) 3月1日 1,733 1,683 1,985 17.9% 3.53%
その18 2428ウエルネ(評価B) 3月14日 655 647 664 2.6% 4.44%
その19 3294イーグラ(評価B)TOB 3月3日2,163 4,820 省略
その20 5018MORESC(評価B) 3月3日 2,053 1,816 1,753 -3.5% 3.14%
▼株遊楽イラン戦争は織込み済みとなった様ですね。このあと、TACOポン助がどうあがいても、物価高は続き支持率は低下していくでしょう。
決算資料等分析で紹介した銘柄の株価動向
A B B/A
銘柄コード銘柄名 紹介日 紹介日終値 4/3終値 4/17終値 変化率 4/17利回り
0010 TOPIX 2月16日 3,787 3,645 3,761 3.2%
その1 5210山村硝子(評価A) 2月16日 3,435 2,786 2,738 -1.7% 5.48%
その2 7239タチエス(評価A) 2月17日 2,297 2,078 2,115 1.8% 4.91%
その3 8137サンワテ(評価A) 2月18日 3,310 3,135 3,210 2.4% 3.74%
その4 6928エノモト(評価A) 2月19日 3,085 2,857 3,230 13.1% 2.32%
その5 6486イーグル(評価A) 2月20日 3,420 2,891 2,901 0.3% 4.31%
その6 3004神栄 (評価A) 2月21日 2,695 2,321 2,342 0.9% 4.70%
その7 7927ムトー精(評価B) 2月23日 2,385 2,021 2,029 0.4% 4.98%
その8 7925前沢化成(評価B) 2月25日 2,409 2,182 2,102 -3.7% 3.33%
その9 6658シライ電(評価B) 2月25日 820 710 702 -1.1% 4.99%
その10 9913日邦産業 (評価B) 2月26日 3,750 3,975 3,885 -2.3% 2.01%
▼株遊楽今日の動き
注目株で目立つのは
3103ユニチカ(評価C) 2935(+354)
6433ヒーハイスト(評価C)1830(+326)
ユニチカは連日BB＋3σ凄すぎます。
追剥が集団で襲っているので、まさか2月18日の高値を抜くとは思いませんでした。今後の展開に興味深々。
あとは、35%程度の銘柄が上げています。
▼株遊楽決算ギャンブルが始まっていますね、タコポン助に気を取られて、うっかりしていました。5月本番に向け調査を始める予定です。
対象銘柄
①進捗率の高い銘柄
➁業績の良い銘柄
③株主に敬意を払っている会社
④通期決算の場合このご時世、特に来期予想を控えめに出してくる経営者が多いので、要注意。
▼株遊楽決算資料等分析(その46)
6635大日光(評価B)
①進捗率
・通期のため省略
②業績
・1株利益107.1.0円(PER6.6)、PBR0.5、利回り3.14%
・1-12通期の経常益は前の期比1.8％増の6.9億円になり、26年12月期も前期比41.8％増の9.8億円に拡大する見通しとなった。5期連続増益になる。
・10-12(4Q)経常益は前年同期比0.9％増の1億円となったが、売上営業利益率は前年同期の1.0％→0.9％とほぼ横ばいだった。
・26年営業益10.8億円(24年6.43億円、1.7倍)
・2005年度比売上1.3倍、営業益1.8倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
③配当
・2024年12→2026年16円
④日足チャート:当面もみ合いと見る
・BB+2.0σまで上昇後、-2σまで下降後反騰-1σまでもどり。
・ストキャスDC接近69、MACD 横這い-4.8＆RSI下降中34
⑤信用取り組み(4/3現在)
・売り残0.1万株、買い残16.7万株。倍率166
・追剥ぎ機関:
2023年8月 UBS 3万株
⑥その他参考情報
・中期経営計画（2024-2026）
2026年度
売上高230億円(2026年予410億円)
営業利益10億円(2026年予10.8億円)
営業利益率約4%強(2026年予2.63%)
ROE約8%前後(2026年予10.2%)
2030年度
売上高700億円(2026年予410億円)
営業利益21.5億円(2026年予10.8億円)
※この項目は新中期計画のIRが出るタイミングかどうかにも留意する必要がある。
・配当性向:
日付配当性向
2026年12月期予15.3%
2025年12月期50.9%
2024年12月期29.2%
2023年12月期23.1%
2022年12月期6.8%
・株主優待:なし
・自社株買い:
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式取得14万株(2.37%)、取得日 2025年２月18日
・事業の特徴
主に次の分野向けに金属や樹脂部品などの受託加工を行うメーカーです。
自動車関連部品
工作機械向け部品
電機・電子機器向け部品
医療機器など精密機器向け部品
試作段階の開発部品から量産品までを一貫して受託することで、顧客メーカーのものづくりを支える立場の会社です。
中国（深圳・無錫）、タイ、ベトナムにも拠点を保有し、グローバルな生産体制を構築
・為替レート:不明
・大株主:リー･ウォウ･インベストメント･グループ(香港)(19%)、(有)欅(15.4%)、インタラクティブ･ブローカーズ(4.8%)
・掲示板の評判:微妙
"例1:生真面目な決算発表でした。業績や配当は順調なのですから株主の期待に応えるようなDNE社の特色をアピールしてください。"
"例2:革新的衛星技術実証４号機にて打ち上げ予定の弊社のキューブサット(超小型人工衛星)Mono-Nikkoに関する記
事が宇宙航空研究開発機構（JAXA）のホームぺージに紹介動画とともに掲載されました"